Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète. Pourtant, les premiers contacts entre les deux jeunes gens sont assez froids. John trouve que Fanny est une jeune fille élégante mais trop effrontée, et elle-même n’est pas du tout impressionnée par la littérature. C’est la maladie du jeune frère de John qui va les rapprocher. Keats est touché par les efforts que déploie Fanny pour les aider, et il accepte de lui enseigner la poésie. Lorsque la mère de Fanny et le meilleur ami de Keats, Brown, réalisent l’attachement que se portent les deux jeunes gens, il est trop tard pour les arrêter.
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A l'aube du XIXe siècle, Jacob et Will Grimm gagnent leur vie en profitant de la crédulité des villageois soi-disants attaqués par des forces occultes. Leur lucrative entreprise cache cependant un petit secret : les deux frères se contentent de combattre les monstres diaboliques que leurs complices animent grâce à d'ingénieux trucages... Pris à leur propre piège, les voilà sommés de mettre hors d'état de nuire un mystérieux kidnappeur d'enfants qui sévit dans un hameau isolé. Avec la très belle Angelika, ils vont découvrir que la forêt lugubre renferme un terrible secret, un monde de magie et de sortilèges peuplé des plus incroyables créatures...
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New York, 1863.
Alors que le quartier de Five Points est secoué par la guerre des gangs, Amsterdam Vallon, un jeune immigrant irlando-américain, revient après avoir purgé une peine de 15 ans de prison. Son but : se venger du puissant Bill le Boucher, un chef de gang opposé aux immigrants et responsable de la mort de son père.
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Dans un monde dirigé par des machines, un insecte tombe dans l'une d'elles et transforme le nom de Tuttle, un meurtrier en Buttle. Celui-ci est abattu. Sam Lowry se rend auprès de la famille du défunt pour l'indemniser mais rencontre Tuttle. Sans s'en rendre compte, il devient son complice...
