Hamo, retraité d'une soixantaine d'années, vit pauvrement avec l'un de ses fils et sa petite fille dans un petit village kurde d'Arménie. Une lettre de son deuxième fils arrive de France. Une rumeur circule dans le village : l'enveloppe serait pleine de dollars... Mais Hamo, lui, ne pense qu'à la belle inconnue du cimetière.
Meilleur film au Festival de Venise 2003 section contre-courant.
En Mésopotamie, dans le Kurdistan, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, Dolovan et Zara doivent choisir entre la valise et le cercueil. Ils choisissent l'exil et, après avoir traversé les montagnes enneigées du Caucase, se retrouvent au Palais d'hiver, la cour des miracles d'un village arménien occupée par des exilés en attente d'un départ improbable vers l'Europe.
