Fin de l'ère Heian, le fils et la fille d'un gouverneur sont vendus comme esclaves à l'intendant Sansho, un être brutal. Quelques années plus tard, ils parviennent à s'échapper mais la jeune fille est rattrapée. Pour ne pas réveler la cachette de son frère, Zushio, elle se suicide. Lorsqu'il devient gouverneur, Zushio abolit l'esclavage.
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Japon, XVIe siècle. La Guerre Civile éclate. Des soudards assaillent et pillent un village. Un paysan abanbonne femme et enfants pour devenir samouraï tandis que son voisin, un potier, quitte le village pour l'amour d'une belle inconnue.
Le ronin Yasubei Horibe passe son temps à boire, va de rixe en rixe, et vit comme un véritable yakuza. Un jour, son oncle défie 18 autres personnes au combat. Apprenant cela, Yasubei court jusqu'au lieu du défi à Takadanobaba, mais son oncle est déjà mort. Il le vengera en tuant tous ses adversaires.
