Le comte et la comtesse de Paalen reviennent de leur voyage de noce et se preparent febrilement a accueillir sa majeste Francois-Joseph. Mais ce dernier, a l'issue d'un incident de voiture, a choisi de folatrer dans les bois. Incognito, il rencontre la fille du garde forestier, qui l'arrete pour port d'armes !
Stephanie, seize ans, est amoureuse d'un quadragenaire. Celui-ci, pour lui eviter une deconvenue, lui fait croire qu' il est marie et fait passer la soeur d' un ami pour sa femme. Stephanie, par sa loyaute et la profondeur de ses sentiments, conquiert cette soeur. Stephanie, aidee par celle-ci, finira par oublier son malheur.
La bande de Morell multiplie les attaques contre les paisibles pionniers de Black Water. Un etranger, le nouveau sherif, les exterminera jusqu'au dernier apres qu'ils aient tente de s'adjoindre l'aide des indiens pour devaliser le vapeur descendant le Mississipi.
