Kaji et une poignée de rescapés tentent un repli vers la Mandchourie du Sud. Capturé par les Russes, Kaji réalise combien ses idéaux sont utopiques. Placé dans un camp de travail, il parvient à s'en échapper et meurt épuisé en voulant rejoindre sa femme.
Appelé sous les drapeaux, Kaji est affecté à une unité du Kwangtung, où ses théories gauchisantes sont méprisées. Son unité est attaquée par les blindés soviétiques et réduite à néant. Il semble en être le seul survivant.
1943. La Mandchourie du Sud est occupée par l'armée impériale japonaise. Pour être exempté de service militaire, Kaji accepte une mission dans une usine du centre où il tente d'améliorer les très dures conditions de travail des ouvriers.
