Alfred suit Alice à New York, mais elle le largue. Livré à lui-même, il devient clochard, avant de se voir proposer la mission de garder un chien pour le compte d'un mafioso. Occupé à récupérer Alice, Alfred perd le chien. Il fait ainsi connaissance de sa propriétaire, la fille du mafieux, une toxicomane amateur de snuff movie...
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Lottie Mason, femme-flic belle et redoutable appartenant à la brigade des stupéfiants travaille aussi en extra pour la police des moeurs, employant ses charmes pour piéger les dealers. On lui confie la filature d'un trafiquant qui est abattu. Sur le corps, elle découvre les clefs d'un coffre contenant une vraie petite fortune...
