De combines en petits braquages, Ryan finit en prison. Il y rencontre Jean, un ancien champion de boxe qui lui fait découvrir la boxe thaïlandaise et toutes les valeurs morales qui s'y rattachent. Le premier combat de Ryan sera de se faire accepter dans un camp d'entraînement thaïlandais, le second de prouver qu'à force de volonté, un étranger peut devenir le champion de cette discipline.
Thaïlande, au siècle dernier. Rumpoey et Dum s'aiment depuis l'enfance, mais l'amour n'est pas de mise entre celle qui doit épouser, contre son coeur, un capitaine de l'armée, et celui qui est devenu le redoutable brigand Tigre Noir. Leurs routes pourtant vont encore se croiser et Dum devra lutter contre le destin pour défendre sa bien aimée.