Simon a 7 ans. Un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris. Sa mère Suzanne est marionnettiste et prépare son nouveau spectacle. Totalement absorbée par sa création, elle se laisse déborder par son quotidien et décide d’engager Song Fang, une jeune étudiante en cinéma, afin de l’aider à s’occuper de Simon.
L'étudiante en cinéma du Voyage du ballon rouge de Hou Hsiao-hsien a fait son film et met en scène, avec une fine sensibilité, une émotion contenue et un vrai regard de cinéaste, son retour à Nankin pour rendre visite à ses parents vieillis.