Sarah, six ans, s'enfuit de l'orphelinat avec son chien Toto. Elle rencontre Aurelien, un ancien pilote automobile dont la carriere fut brisee. Ensemble, ils tentent d'echapper au directeur de l'orphelinat, Graton, aux mecenes d'une institution charitable et au commissaire Franquette. Rencontres et aventures se multiplient...
A la suite d'un accident de voiture, Papu décide de feindre une paralysie des membres inférieurs afin d'escroquer sa compagnie d'assurance. Il se heurte à Ronald Fox Terrier, qui, bien que muet, est un assureur méfiant et astucieux qui traque sans pitié les simulateurs...
