Dans la banlieue pauvre de Mexico, des enfants sans ressource deviennent des meurtriers. Jaibo, le chef de la bande, n'hésite pas à assassiner un aveugle puis un cul-de-jatte. Persuadé que Julien l'a dénoncé, il le tue. Puis c'est au tour de Pedro de mourir après avoir dénoncé Jaibo pour le meurtre de Julien.
XIXe siecle. Seduite et abandonnee, Santa, jeune paysanne, est chassee de chez elle. Elle se refugie dans une maison de plaisir. Elle va alors connaitre la decheance, la maladie puis la mort, malgre l'amour que lui porte Hipolito, le pianiste aveugle de cette maison.
Le medecin d'un village decouvre la violence du potentat local, l'amour contrarie et meme l'amitie du cure, dont tout semblait le separer.
