Steve Vinovich

Tandis qu'une fête se tient au château de la princesse Juliette, la méchante reine Zelda fomente un plan pour enlever la jeune fille. Son fiancé, le prince Arthur, tombé dans un piège, a bien du mal à venir à son secours.

Juliette et Arthur fêtent leur premier anniversaire de mariage lorsque la reine Uberta, la mère d'Arthur, se fait enlever par Clavius.

Le prince Arthur et la princesse Juliette ont été promis l'un à l'autre, mais le sorcier Alberic enlève Juliette et lui jette un sort : elle vivra le jour sous l'apparence d'un cygne, jusqu'à ce qu'elle accepte de l'épouser. Arthur retrouve sa bien-aimée entourée de ses amis animaux, s'attirant la rage et les maléfices du sorcier...