Lok a été élu à la tête de la triade. Son pouvoir est absolu. Jimmy, un dissident de la triade, veut devenir un homme d'affaires honnête. Les Chinois lui font une offre : s'il prend le contrôle à la place de Lok, le commerce avec la Chine lui sera ouvert, en toute légalité.
Quand la plus ancienne triade de HongKong se choisit un nouveau chef, les 2 clans mafieux qui tiennent la ville s'affrontent. Tous les coups sont permis : machinations, trahisons, violences. D'autant que chaque clan soupçonne l'autre d'avoir volé le Sceptre à Tête de Dragon, symbole du pouvoir absolu.