''Yellow Bull'', conducteur d'un camion rempli de statues de divinités, se met à fréquenter des acteurs exclus. Blung, un indigène alcoolique, transporte des pêches entre un village reculé et Taipei. Ching, une épouse déprimée, essaie de sauver son mariage après la mort de son nouveau-né. C'est alors que se produit un fatal accident de voiture...
D'ordinaire, il n'y a qu'une seule pleine lune par mois. Parfois, il peut y en avoir deux dans le même mois. La deuxième pleine lune est alors appelée ''Blue Moon''. La légende dit que quand une personne voit une lune bleue, si elle prie sincèrement, il lui est donné une seconde chance.
