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Après un face à face avec Voldemort, à l'issue dramatique pour l'un de ses camarades de classe, Harry Potter semble être le seul à croire au retour de Lord Voldemort. Le ministère de la Magie lui-même semble peu disposé à mettre les moyens nécessaires pour prévenir une catastrophe certaine. Son directeur place l'école de Poudlard sous haute surveillance, en la personne de Dolorès Ombrage, professeur de défense contre les forces du mal et ''taupe'' pour le Ministère...
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Ursula et Janet Widdington ont toujours vécu ensemble, indifférentes aux drames de l'Histoire. En été 1936, elles se retrouvent à héberger Andréa, violoniste polonais ayant fui les persécutions antisémites. Sa jeunesse, sa beauté et sa virtuosité vont éveiller chez les vieilles dames des émotions et des sentiments profondément enfouis.
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L'amour de Penny pour Phil s'est tari et la joie s'est envolé de leur vie quotidienne. Lui est chauffeur de taxi, elle caissière. Leur fille, Rachel, fait des ménages, tandis que son frère, Rory, vit mal son chômage. Quand Rory doit être hospitalisé d'urgence, Phil et Penny se retrouvent et redécouvrent leur amour.