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Lorsque deux amis se déguisent en policiers pour une soirée, ils deviennent rapidement la nouvelle sensation du quartier et prennent goût à leur nouveau pouvoir. Mais lorsque ces nouveaux « héros » se retrouvent mêlés à un véritable réseau de truands et de détectives corrompus, ils vont devoir mettre de côté leur fausse plaque et agir en « vrais » flics !
Cleveland, un gardien d'immeuble en proie à ses démons intérieurs, découvre dans les sous-sols de la piscine une jeune nymphe aquatique, Story, douée de voyance. Celle-ci est poursuivie par des créatures maléfiques qui l'empêchent de regagner son monde. Ils ont une nuit pour décrypter les codes du destin et rendre sa liberté à Story.
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Professeur à l'Université, Thad Beaumont écrit des romans violents sous le pseudonyme de George Stark. Quand son identité est découverte, il décide de faire disparaitre Stark et d'écrire sous son propre nom. Ce que n'accepte pas son alter ego, qui prend corps et commence à décimer l'entourage de Thad, avant de s'attaquer directement à lui.
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Le procureur expérimenté qu'est Rusty Sabich mène l'enquête sur la mort de son ex-maîtresse et collègue Carolyn Polhemus. Il se rend alors compte que les indices concordants qu'il recueille tendent à le désigner lui comme coupable idéal...