A New York, une ex-vedette de la radio, indirectement responsable d'un carnage, et un clochard plus qu'excentrique se battent côte à côte contre le désespoir.
L'odyssée de Julius qui rêve de devenir une rock star, à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York pour préserver son intégrité d'artiste. A travers ce périple Robert Frank et Rudy Wurlitzer nous promènent au fil des musiques et des chansons à travers les cultures américaine et canadienne.
Big Time est une experience musicotheatrale en forme de reve tentee par le chanteur-compositeur-acteur qu'est Tom Waits,filmee au Warfield Theatre de San Francisco et au Wiltern Theatre de Los Angeles.
Deux hommes, Jack, un proxénète, et Zack, un disc-jockey, sont emprisonnés dans une cellule de Louisiane. La haine s'installe très vite entre eux. Un troisième homme, Roberto, un italien, les rejoint. Grace à lui, Jack et Zack se réconcilient et tous trois s'évadent et se cachent dans les marais avant d'être recueillis par une italienne...
Le Roi de Tulsa, c'était Motorcycle Boy. Des dizaines de graffiti sur les murs de la ville chantent ses exploits. Mais, a 20 ans, on est trop vieux pour le macadam. Presque seul aujourd'hui, son frère cadet, Rusty James, l'aime, l'admire et voudrait lui ressembler. Il tentera de le remplacer, causant sa mort, mais la légende demeure.
Françis Phelan est de retour au pays, à Albany, en 1938. Sa vie d'errance ne lui a rien apporté, et il a trouve refuge dans l'alcool. Chez lui, il retrouve ses rêves et ses souvenirs, et aussi ses compagnons qui vivent un sort identique au sien, telle Hélen, une alcoolique, comme lui...
En fuyant un couple de tueurs, le jeune Johnny Fortune echappe a une vie en sous-sol dans une salle de billard, pour devenir un ours qui danse chez le tres etrange directeur d'un guignol, l'Americain Silva. Johnny est entraine dans une multitude de deguisements.
Steven Wright et Roberto Benigni boivent du café. Ils évoquent les mérites de cette boisson forte et se proposent d'en donner aux enfants sous forme de glaces.
Assis dans un bar, un frère et une soeur se reprochent mutuellement d'avoir eu l'idée de venir à Memphis. Ils échangent leurs points de vue sur la cigarette.
