Umberto Marino

La fée Befana distribue les jouets aux enfants la nuit de l'Epiphanie. Mais cette fois, le méchant Scarafoni lui fait des misères. Les jouets prennent alors leur destin en main et partent à la rencontre des enfants démunis.

Les amours contrariées de l'héritière d'un monarque, éprise du fils d'un puissant général qui a lancé ses troupes à la recherche d'esclaves.