Danilo et Rosa ont du fuir l'Italie pour vivre heureux, Rosa ayant ete promise par sa mere, l'acariatre Sibilla, au tenebreux Barbariccia. Aujourd'hui, ils habitent Londres et ont quatre enfants, dont le cadet, Eddie, a dix ans. Barbariccia revient un jour exercer une vengeance longuement murie. Seul Eddie gardera la tete froide pour le contrer.
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A l'âge du bilan, Michael Corléone tente de se réhabiliter auprès des siens et de la société en obtenant le contrôle de la société Immobiliare, detenue par le Vatican. Mais les autres Familles de la Mafia veulent leur part et lui déclarent à nouveau la guerre. Vincent Mancini, son neveu, se range à ses côtes pour régler les comptes...
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Pierre, un homme qui fuit la police, s'est embarqué en fraude sur un cargo, Le Flora. A l'escale de Gênes, souffrant d'une rage de dent, il décide de descendre à terre pour se faire soigner. Laissant sa valise à bord, il réussit à franchir les grilles du port. Une fillette qui comprend le français le guide dans la ville...
1943. Apres l'effondrement du regime fasciste, Cesare rentre en Lombardie et se joint aux hommes du maquis tandis que son frere, Mario, se livre au marche noir et denonce les maquisards. Ceux-ci sont arretes et attaches sur la place. Le major allemand tourne autour d'eux et leur tire dessus. Cesare abat l'allemand et rejoint sa fiancee.
