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James Bond se rend à Key West pour le mariage de son ami, Felix Leiter. Mais ce dernier et sa femme sont assassinés par Franz Sanchez, un trafiquant de drogue. 007 décide de venger la mort de son ami. Refusant ce genre de méthode, ''M'', son chef, est contraint de lui demander sa démission, lui retirant ainsi son ''permis de tuer''...
Ford Fairlane, Mr détective du Rock'n roll, enquête sur les meurtres qui agitent la scène musicale de LA. Ses clients le payent en objets, sa secrétaire (son ancienne maîtresse) lui fait des histoires, et son agence bat de l'aile. Mais son ami Johnny Crunch et un chanteur Bobby Black meurent, il sent alors que les affaires reprennent.
