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Scott et Mike sont amants, toxicomanes et prostitués. Mike, homosexuel et atteint de narcolepsie, est obsédé par la recherche de sa mère qui l’a abandonné. Quant à lui Scott, fils du maire de la ville est issu d’un milieu beaucoup plus stable. Lorsque Mike confesse son amour à Scott, celui-ci affirme être hétérosexuel…
1962. Le père de Jimmy, un adolescent de 17 ans, a récemment été promu. La famille vient de s'installer dans la riche banlieue de Chicago, où Jimmy a déjà commencé à se constituer un groupe d'amis : l'amour de sa vie, Lisa, son frère de sang, Fred, l'intelligente et cynique Suzie et Denise la moitié de Fred.
