En 1934, Fleur et son amant se sont suicides, car leur amour etait impossible. 53 ans plus tard, le fantome de la jeune femme revient a Hong Kong afin de retrouver son amant perdu dans les 3 jours qui lui sont donnes avant la date anniversaire de leur suicide. D'abord incredules, les journalistes Yuen et Ah Chor acceptent de l'aider.
Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuses écoles de Kung-fu à Canton.
Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de ''Pao'', le jeune homme ne pense plus qu'à venger l'honneur des siens. L'officier Yuen Ching, qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le recommander au grand maitre d'arts martiaux Lu Ah-tsai qui va assurer sa formation martiale durant deux ans...
''Le jeune eleve malicieux d'un grand maitre du kung-fu organise la resistance d'un village face a un proprietaire tortionnaire et racketteur.''
San Te est un modeste fils de commerçant qui vit sous le joug des mandchous. Suite à l'assassinat de sa famille entière, il décide de rejoindre le monastère de Shaolin afin d'y apprendre les arts martiaux et de défendre son pays.
Une fois arrivé au monastère, il se rend progressivement compte qu'il lui faudra parcourir un long chemin, physique et spirituel, pour appréhender le kung-fu. Et passer 35 chambres qui constituent autant d'épreuves sur la voie des arts martiaux...
Une rivalite oppose deux clans dans un village chinois. Le chef d'une des bandes decide de faire venir un champion de kung fu pour faire fuire ses adversaires.
