A la fin du XIXe siècle à Fa Shan, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales européennes et américaines s'y affrontent pour le contrôle du commerce maritime, les premiers signes d'occidentalisation commencent à percer dans la société chinoise. Dans ce climat politique tendu, Wong Feihung, docteur en médecine chinoise, maître de kung-fu et chef instructeur de l'armée du Dragon noir, est chargé par le commandant Lau de maintenir l'ordre durant les guerres qui éloignent ses troupes de la région, afin de sauvegarder ce qui reste de paix et de stabilité.
Il y a des siècles de cela, la Chine traversa ses heures les plus sombres lorsque le Grand Eunuque prit le pouvoir dans un climat de purge politique. Le jeune Ning parvint à échapper au bourreau et sympathisa avec Autumn, un moine taoiste versé dans les sciences occultes. Tous deux affronteront la force maléfique du Grand Eunuque.
Un jeune garcon dont le pere a ete pendu poursuit a travers la Chine l'organisation criminelle responsable de son malheur.
Un jeune collecteur d'impots se refugie dans un monastere hante, pour se proteger d'une averse. Il y rencontre la belle Lit, qui est chargee d'ensorceler les voyageurs pour le compte du fantome Lau Lau. Tombes amoureux, ils vont devoir combattre ce dernier, aide du moine Yin, pour le salut d'un amour pur...
Deux famille, les Yu et les Pai, sont massacrees par des bandits. Pai Yung jure de venger les siens et est aidee par un etrange chevalier. Chang, un aubergiste, est enleve par les bandits, diriges par Chao Pu Yao. La fille de Chang, Wang Hsiu et Pai Yung sont enlevees a leur tour. Le chevalier va tenter de les sauver...
Années 30 à Hong Kong. Un jeune homme originaire de Canton s'aperçoit très vite que les évènements tournent à son avantage chaque fois qu'il achète une rose à une marchande ambulante. Grâce à ce porte bonheur, il devient le parrain de la mafia locale. Honnête et juste, il tente de ramener ses hommes dans le droit chemin.
L'assassinat de Cho, un puissant chef de gang hongkongais, va déclencher une guerre terrible entre les 4 prétendants à sa succession : Tai, son lieutenant, qui lui a tout sacrifié; Jacky, une jeune recrue empreinte de loyauté; Sou, son homme de main désireux de le venger et Wai, qui mène une vie paisible retiré du monde du crime.
Pendant la dernière guerre, des résistants tentent de faire passer le professeur Bergson en Espagne. Ils parviennent à convaincre «le Basque», un montagnard solitaire, de le conduire à travers les Pyrénées.
