1960, pendant les événements d'Algérie. Messaoud, 9 ans, un enfant d'Aubervilliers, est placé dans une famille d'accueil berrichonne. Là, Gisèle décide de travestir l'identité du petit et Messaoud devient Michel, dit Michou. C'est sous cette identité qu'il s'initie à la France profonde. Mais le mensonge de Gisèle est bientôt révélé.
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Stéphane s'ennuie et s'est inventé devant des caméras en carton une émission sur le rêve. Il tombe amoureux de sa voisine, mais celle-ci repousse l'excentrique qu'il est. Ne sachant comment parvenir à la séduire, Stéphane décide de chercher la solution à son problème là où l'imagination est reine.
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Antoine aime avant tout les femmes. Sa dernière petite amie l'ayant plaqué de superbe manière, il décide de se venger des femmes en en séduisant une avant de l'abandonner, une fois la conquête assurée. Mais la victime choisie, qu'Antoine a appelée ''La Discrète'', cache bien des secrets...
