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Dans un passé lointain, les hommes et les monstres vivaient dans la paix et en harmonie jusqu’ au jour où les hommes chassèrent les monstres de leurs terres. Le jeune maire d’un village, enceint du bébé de la reine des monstres rencontre une apprentie chasseuse de monstres. Le couple va alors devoir protéger le bébé recherché tant par les hommes que par les monstres.
Le 10 octobre 1911, des militaires s'insurgent dans une caserne de Wuhan. Dès le lendemain, les rebelles contrôlent la ville. Ce mouvement est le point de départ d'un soulèvement politique plus vaste, qui aboutira au renversement de la dynastie des Qing, au pouvoir depuis 268 ans. C'est la révolution Xinhai ; elle marque la naissance de la République de Chine.
