En 1585, Elizabeth I règne sur l'Angleterre depuis près de trente ans. Soutenu par l'Eglise de Rome, le roi Philippe II d'Espagne veut faire renverser la reine protestante. Il dispose pour cela d'une armée puissante et d'une Armada qui domine les mers. Elizabeth doit mener également un autre combat plus intime contre ses sentiments pour Walter Raleigh, pirate au service de Sa Majesté. L'amour étant interdit à une souveraine vouée corps et âme à son pays, la reine encourage sa dame d'honneur préférée, Bess, à se rapprocher de Raleigh.
Née fille du roi Henry VIII et d'Anne Boleyn, déclarée illégitime à 3 ans, jugée pour trahison à 21 ans et couronnée reine à 25, Elizabeth Tudor, grâce à une remarquable indépendance d'esprit et une maîtrise parfaite du jeu du pouvoir, su offrir à l'Angleterre une période des plus fastueuses, malgré les pièges tendus par ses ennemis européens
En cette année 1585, Elizabeth Ière règne sur l’Angleterre depuis près de 30 ans. Le vent destructeur du catholicisme fondamentaliste souffle sur l’Europe, sous la conduite de Philippe II d’Espagne. Soutenu par l’Église de Rome, le roi dispose d’une armée puissante et d’une Armada qui domine les mers. Philippe II est déterminé à renverser la reine ''hérétique'' et à ramener l’Angleterre au sein de l’Église romaine catholique. Elizabeth se prépare à la guerre contre l’Espagne mais doit aussi mener un combat plus intime contre ses sentiments pour Walter Raleigh, pirate au service de Sa Majesté.