Davis ne se remet pas de la mort de son enfant, un monstre dangereux, que la police a abattu. Aidé du Docteur Perry, il tente d'empêcher les autorités de tuer d'autres bébés vampires qui se propagent en leur montrant qu'ils peuvent être apprivoisés. Mais Perry est assassiné par deux bébés alors qu'un troisième parvient à s'enfuir...
Les bébés mutants ont été placés par décision juridique sur une île déserte. Touché par le cynisme de l’exploitation des enfants par le système judiciaire et les médias, le responsable de leur isolement organise une expédition pour les libérer…