Indes, fin du 19e siècle Surat Khan s'allie secrètement avec la Russie, les britaniques ayant réduit leur aide économique. Le major Vickers est envoyé en Arabie, afin d'acquérir des chevaux pour l'armée. A calcuta il retrouve son frère et Elsa, à qui il est fiancé. Aucun des deux n'ose lui avouer qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre.
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