Tiger Bill et Sam, deux policiers, surveillent les quartiers mal fames de la ville. Dans un bar, Bill reconnait un individu etrange qui remet de mysterieux paquets a Mei, une entraineuse. Il soupconne cet homme de se livrer au trafic d'heroine dont le chef est Yu Wei. Mei est tuee, Bill elimine les hommes de Yu Wei et arrete celui-ci.