Shanghai, annees 30. Glendon Wasey, representant en cravates, et Gloria Tatlock, une missionnaire, sont a la recherche d'une grosse quantite d'opium Mais chacun pour des raisons differentes. Elle en a besoin pour fabriquer un anesthesique tandis que pour lui l'opium lui servira a obtenir un billet de retour pour les Etats-Unis...
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