Hambourg, 1939. Passionnés de swing, Peter et Thomas sont contraints de s'enroler dans les Jeunesses Hitleriennes suite à une mauvaise farce jouée à un Gestapiste. Si Thomas s'accorde spontanément à l'idéologie nazie, son fanatisme et les compromissions de sa mère inquiètent Peter, qu'un drame va forcer à choisir son camp...
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