Paul Groves craque: a la maison, ca ne va pas, il s'est separe de sa femme; au travail, plein de problemes. Il demande a son ami John de lui fournir du LSD, un acide dangereux. Les hallucinations engendrees deviennent vite une phantasmagorie de rencontres sexuelles, de rites medievaux et de visions hautement paranoiaques.
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