Film de commande du Ministere de l'Agri -culture. A propos de l'erosion qui menace le centre des Etats-Unis et qui cree un veritable desert a la place d'une terre fertile.
La harpiste Marie Martin aime Hector Berlioz, mais celui-ci a épousé la comédienne Harriett Smithson. Quand cette dernière l'abandonne avec leur fils, Louis, Hector retrouve Marie et sillonne l'Europe à ses côtés. Mais il lui faudra attendre d'être malade et la consécration de ''La damnation de Faust'' pour voir s'entendre Louis et Marie.
Après avoir démissionné, un enseignant veuf annonce à son fils unique, avec qui il entretient déjà une relation à la fois proche et distante, qu'il ira étudier dans un internat et qu'ils ne se verront plus qu'en de rares occasions. Les années passent. Les deux hommes se retrouveront au seuil de leur vie, toujours étrangers l'un à l'autre.
Larry, un acteur mediocre, accompagne son partenaire a Hollywood qui semble etre plus prometteur que lui. Il s'agit...D'un pingouin repondant au nom de Percy ! En chemin, Larry fait connaissance d'une femme agent secret travaillant pour les britaniques. Il l'aide a dejouer les plans des nazis...