Pendant un survol de Rome au cours duquel les bombardiers americains lachent des tracts invitant la population italienne a se battre, deux aumoniers racontent a l'equipage les debuts du christianisme. Realise en 1932, le prologue moderne fut rajoute en 1944 par pure propagande.
A New-York, en pleine nuit, Willie Garzah et son complice Backalis assassinent Jane Dexter. Peu après, Garzah assomme Backalis, trop bavard, et le jette dans l'East River. L'enquête sur le meurtre de Jane Dexter est confiée à Dan Muldoon, vieux routier des affaires criminelles, secondé par un jeune débutant, Jimmy Halloran.
1882. Une jeune fille se suicide. Son corps n'etant pas retrouve, les juifs sont accuses de s'etre livres au meurtre rituel. Terrorise, le fils d'un accuse declare avoir assiste au meurtre. L'avocat des accuses met tout son coeur pour les defendre. Mais la haine persiste.
Le jeune Tommy Bassett vient de perdre sa mère et vit dans un orphelinat. Millie McGonigle, une amie, veut le sortir de cet endroit en l'adoptant. Mais la loi est sévère et il faut qu'elle soit mariée pour pouvoir adopter un enfant. Alors Millie cherche un mari...