Cette deuxième partie raconte la jeunesse sicilienne et l'ascension de Vito Corleone, auquel son fils Michael a succédé. Portrait d'un businessman du crime, puissant mais seul. Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur 1974.
Dans les bas quartiers de Chicago des années 30, deux escrocs tentent un gros coup en tenant tête à un truand respecté pour le faire tomber dans une gigantesque arnaque sur les courses.