La musique est la seule vraie passion de Art Long. Mais les petits contrats qu'il décroche ne suffisent pas pour faire vivre sa femme Caroline et son fils. Comme il sait également se servir de ses poings, il décide de participer à des combats de boxe amateurs, pour financer ses ambitions musicales.
Pendant les vacances précédant le bac, un bande de lycéens se retrouve dans une auberge à la campagne. Les couples se forment et se déforment, les problèmes de coeur éclatent...
Au début du XXè siècle, le comte Michel Forbek tente de réaliser un vieux rêve: construire un château qui sera un ''temple du bonheur''. Mais le début des hostilités de 1914 contrarie le projet. Un demi-siècle plus tard, dans la partie édifiée qui accueille un collège expérimental, quelques élèves jouent à réaliser le rêve.
Hélène Duvernet, une riche veuve, dirige une galerie d'art et se livre au trafic de tableaux volés. L'inspecteur Ledoux, amoureux d'elle, la suit et la prend en flagrant délit. Lorsque l'amant de la jeune femme meurt accidentellement, Ledoux l'aide à se débarrasser du corps et se retrouve malgré lui impliqué dans cette affaire...
Mécanicien sur un bateau, Paul abandonne son poste et parcourt au hasard les rues de Lisbonne avec une caméra. Il se lie avec Rosa, serveuse dans un hôtel, mais aime toujours Elisa, qui est restée en Suisse. Il est hospitalisé à la suite d'une agression et Rosa le quitte Ayant reçu une lettre d'Elisa, Paul repart en train pour la Suisse.