Nick et Nora Charles, sans oublier Asta, résolvent à nouveau le mystère d'un meurtre : leur amie Selma est accusée à tort d'avoir tué son fiancé.
Amoureux de son assistante jacqueline, le professeur Rougeon se trouve trop vieux pour une aventure et n'ose lui avouer son amour. Jacqueline epouse un jeune medecin et le professeur s'eclipse pour ne gener personne. Amoureuse de lui, Jacqueline decide de le suivre et de quitter son mari.
Nick Charles vit luxueusement de la richesse de sa femme Nora qui lui permet de s'adonner à sa mauvaise habitude de boire. Sa cousine Selma Landis le charge d'une nouvelle affaire à San Fransisco : retrouver son mari volage dont elle pense qu'il la trompe avec une chanteuse de nightclub nommée Polly Bymes.
Harris et Rigby possèdent un cirque. Rigby est un contrefacteur et encadre son partenaire. Les Mesquiteers apprennent que Rigby est le coupable et obtiennent une confession de l'un de ses hommes pour perdre la cause lorsque l'homme est assassiné en prison. Les Mesquiteers essaient à nouveau et envoient Lullaby pour essayer de gagner quelques-uns des faux billets dans un jeu de cartes.