Londres, 1897.
Olivia, une petite souris, demande à Basil, un détective prive, de retrouver son père, le fabricant de jouets Flaversham, qui a été enlevé. Basil découvre que Ratigan, un ignoble rat, est l'auteur de cet enlèvement. Avec l'aide du Docteur Dawson, Basil se rend dans le repaire de Ratigan afin de libérer Flaversham.
Au pays enchanté de Prydain, le jeune Taram, apprenti d'un mage et gardien d'un cochon, rêve de chevalerie. Le souverain du royaume, le Seigneur des Ténèbres, est un effroyable tyran qui pour dominer le monde, veut lever une armée de guerriers surnaturels en utilisant les pouvoirs du mystérieux ''chaudron magique''...
