Des meurtres si horribles sont commis dans la rue Morgue qu'on les attribue a un monstre surnomme le Fantome. Il ne s'agit en fait que d'un gorille que son maitre a dresse pour tuer...
Brady Sutton sort de prison après trois ans d'emprisonnement et tente de se ranger. Autrefois membre du gang de Butch Cassidy, il reste soupçonné d'être de mèche avec eux. Quand Cassidy et ses hommes braquent la banque, c'est sur lui que les soupçons se portent. Fuyant les habitants de la ville, il se retrouve une fois de plus aux côtés de Cassidy, attendant l'occasion de le livrer à la justice.
Parce que Suzanne lui a prefere Robert, le peu recommandable Jacques decide de se venger. Il devient l'associe de Robert qu'il persuade que sa femme le trompe.
Fin de l'ère Heian, le fils et la fille d'un gouverneur sont vendus comme esclaves à l'intendant Sansho, un être brutal. Quelques années plus tard, ils parviennent à s'échapper mais la jeune fille est rattrapée. Pour ne pas réveler la cachette de son frère, Zushio, elle se suicide. Lorsqu'il devient gouverneur, Zushio abolit l'esclavage.
Un homme charge d'escorter une diligence est attire dans un piege et ligote. On le croit complice des bandits.
Tony Hunter, un danseur oublié de tous, revient dans le métier pour un spectacle musical dirigé par Jeffrey Cordova. Mais ses rapports avec Gabrielle, sa partenaire, ne sont pas des meilleurs et la pièce menace d'être un fiasco. Décidé à redevenir une vedette, Tony prend en charge la mise en scène et apprend à aimer Gabrielle.