Parce que Suzanne lui a prefere Robert, le peu recommandable Jacques decide de se venger. Il devient l'associe de Robert qu'il persuade que sa femme le trompe.
Fin de l'ère Heian, le fils et la fille d'un gouverneur sont vendus comme esclaves à l'intendant Sansho, un être brutal. Quelques années plus tard, ils parviennent à s'échapper mais la jeune fille est rattrapée. Pour ne pas réveler la cachette de son frère, Zushio, elle se suicide. Lorsqu'il devient gouverneur, Zushio abolit l'esclavage.
Un homme charge d'escorter une diligence est attire dans un piege et ligote. On le croit complice des bandits.
Tony Hunter, un danseur oublié de tous, revient dans le métier pour un spectacle musical dirigé par Jeffrey Cordova. Mais ses rapports avec Gabrielle, sa partenaire, ne sont pas des meilleurs et la pièce menace d'être un fiasco. Décidé à redevenir une vedette, Tony prend en charge la mise en scène et apprend à aimer Gabrielle.
Histoire d'amour romantique et tragique durant la guerre de Vendee, alors que font rage les luttes sanguinaires entre Chouans et Bleus.