Un jeune Egyptien, qui rêve de devenir comédien, tente d'échapper à son destin et monte à Paris, où l'attendent surtout des coups et des désillusions.
Ali rêve de faire du théâtre. Il quitte le Caire et débarque à Paris, où il commence par boxer dans des matchs truqués. Il perd vite ses illusions, mais ses employeurs ne le lâchent pas. Victime d'un accident, Ali sombre dans l'amnésie totale. Il rentre alors au pays, convaincu que seul le théâtre peut lui faire entrevoir le monde...
Le village du jeune Ahmed s'est vidé de ses hommes, tous attirés par la promesse d'un Eldorado fictif. Seul mâle restant, Ahmed découvre le monde des femmes. Quand 3 des hommes rentrent, amers et déçus, ils nourrissent à tort de noirs soupçons sur ce qui a pu se passer en leur absence. Ils laveront dans le sang la honte de leur échec...
Lors d'une soiree bourgeoise au Caire, Warda s'eprend d'un diplomate africain. Apprenant qu'elle est enceinte, sa mere l'oblige a epouser un riche et vieil egyptien, pour sauver l'honneur de la famille. Son fils Noubi est enferme dans un hopital psychiatrique. A sa sortie, l'oncle de Noubi lui demande de retrouver son cousin Gamal.