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Maroc, début des années 70. Fuyant un mariage raté et la banlieue de Londres, Julia s'est installée à Marrakech avec ses filles Lucy et Béa, où toutes trois tombent sous le charme du vagabond Bilal. Mais la liberté a un prix, ainsi que va l'apprendre Julia au cours de ce voyage initiatique et spirituel à la découverte d'elle-même.
Ibrahim, un soldat des forces auxiliaires marocaines, est envoyé sur un îlot désert en Méditerranée. Sa mission est de surveiller le passage des contrebandiers et des immigrants clandestins. Mais la souveraineté de cet îlot reste un objet de dispute entre le Maroc et l’Espagne. Un jour, Ibrahim découvre Mamadou, un clandestin que la mer a rejeté sur la plage. Tandis que les deux hommes tentent de mettre en place leurs moyens de survie, les deux pays entrent dans un conflit diplomatique, tournant rapidement à la crise militaire.
