Pour Milo Malakian, « le Premier Cercle » c'est sa famille, ses racines, c'est ce qu'on ne transgresse pas, là où l'on est sûr des siens. Milo est prêt à passer les rênes du clan à son héritier direct, le seul fils qui lui reste : Anton. Mais celui-ci aspire à une autre vie. La relation secrète qu'il vit avec Elodie lui a ouvert les yeux sur le monde violent et sans issue de son père. Il doit sortir de ce cercle...
Martin, 10 ans, vit seul avec sa mère Nina. Leurs relations sont difficiles, jalonnées de conflits et de réconciliations. Généreuse, Nina essaye de mener à bien sa vie amoureuse et l'éducation de son fils, mais Martin est imprévisible, fuguant régulièrement, obsédé par l'idée de retrouver son père, idéalisé dans ses rêves en guerrier Touareg.
Giulia se rêvait en grande actrice et Carlo en romancier à succès. La vie et deux naissances en ont décidé autrement. Vingt ans plus tard, elle est enseignante, et lui, employé dans un cabinet financier. C'est dorénavant à leurs enfants, Paolo et Valentina, de choisir leur voie. Cette dernière est résolue à devenir showgirl. Son acharnement à suivre son rêve va réveiller ceux de ses parents. Très vite, la famille éclate et chacun se consacre à ses ambitions personnelles : Guilia se retrouve à faire l'actrice dans une troupe miteuse pendant que Carlo se met à écrire sur sa nouvelle muse, une copine d'enfance retrouvée dans une réunion d'anciens élèves.
