Evocation de la tragique relation d'un des peintres les plus controversés de cette seconde moitié du XXe siècle, Francis Bacon, avec George Dyer, petit malfrat de l'East End. Alors que le monde de l'art rend hommage à Bacon au Grand Palais à Paris, Dyer, resté seul dans sa chambre d'hôtel, ingurgite un cocktail fatal. Voyage imaginaire où coexistent jusqu'à la destruction les désirs et les souffrances de deux êtres humains.
Londres, 1964. Des circonstances peu ordinaires scellent les destinées de George Dyer, un malfrat, avec Francis Bacon, peintre très controversé en cette période. Mais Dyer bouleverse l'intime et la création de Bacon. Et tandis que ce dernier goûte à la reconnaissance des amateurs, Dyer sombre dans la destruction par l'alcool et la drogue.