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En Italie, la nuit de l'Epiphanie, la bonne fée Befana distribue des jouets aux enfants. Malade, elle délègue cette année le méchant Dr Scarafoni, qui compte bien tirer profits des cadeaux, qu'il confisque. Les jouets décident alors de se distribuer eux-mêmes à bord de l'un d'eux, le merveilleux modèle de train ''La Flèche Bleue''...
Un vieux professeur, un mécanicien et une petite fille, tous trois vivant dans la même ville, décident un jour de fuir la normalité de leur vie et l'agitation qui secoue la ville. Ils prennent cette décision séparément, chacun aidé par un ami, puis se rencontrent. Entre eux naîtra une véritable amitié. Co-réalisateur : Umberto Angelucci.
