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Le film de 1939 de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz, est l'une des obsessions les plus durables de David Lynch. Ce nouveau documentaire va au-delà de l'arc-en-ciel pour explorer cette ligne de Technicolor dans le travail de Lynch.
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Wendy Darling, une jeune fille qui cherche à éviter le pensionnat, rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Aux côtés de ses frères et de la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du Pays Imaginaire. Elle y rencontre le capitaine Crochet et se lance dans une aventure palpitante qui changera sa vie à jamais.
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu'ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu'il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l'existence et à son incommensurabilité.
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Depuis de longues années, monsieur Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père. Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en œuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et percer le secret de son incroyable histoire...
La vie de deux jeunes soldats américains engagés sur le territoire irakien : ils risquent leur vie au quotidien et ne sont pas sûrs de rentrer au pays.