Dans un chantier mexicain perdu s'est refugie Reuben, ex-medecin en proie a l'alccolisme depuis la mort de sa femme Une prostituee au grand coeur parviendra neanmoins a lui redonner gout a la vie a tel point qu'il reussira une etonnante course folle contre la mort pour trouver le serum capable de le sauver.
Dans un pauvre village mexicain, une sorciere predit un drame. La peur gagne la population qui fuit peu a peu. Sur le depart elle aussi, la sorciere se retourne une derniere fois sur un village desert livre aux vautours : elle avait bien dit qu'il aller se passer quelque chose...
Un contremaitre juste mais dur surveille l'avancement des travaux du chemin de fer allant en Californie a travers le desert. Son fils vient le rejoindre et devant l'indifference feinte de son pere, il accepte une mission dangereuse.
