Etouffé par l'amour de sa mère, les attentes de son père et l'ennui mortel de la vie dans la banlieue, Armin, 18 ans, se met à écrire des lettres anonymes. Il s'inspire tout d'abord d'un accident dont il a été témoin, puis d'un crime dont il vient de prendre connaissance. Ce qui n'était qu'un jeu au départ vire bientôt à l'obsession.
Sélection officielle Festival de Cannes 2005 - Un certain regard
Manson, un prisonnier brutal, condamné à perpétuité, a pour compagnon de cellule, le jeune Johnny Davis. L'aumonier de la prison, le père Joe, veut aider ce dernier. Une révolte éclate dans laquelle Davis est entrainé. Les mutins prennent six otages. Sur le point d'être tué par Manson, l'aumonier est sauvé par Davis. Celui-ci est gracié.
Pendant et apres la guerre de Secession Morel et sa bande pillent les convois. Ils sont traques par Clark et Idaho qui decouvre que Morel se fait passer pour un respectable patron de saloon. Il serait a la solde d'espions prussiens. Avec l'aide des indiens, la bande sera demantelee.
