Le riche Antonio et José, le fils de la servante, sont complices depuis l'enfance. Les jeux de l'amour les lient plus étroitement encore: Antonio épouse Camila, dont José est depuis toujours amoureux, et il a pour maîtresse la dangereuse Vanessa, l'associée de José dans d'obscures et peu avouables commerces. Le diable s'en mêle et se moque cruellement de la servante, fidèle observatrice, qui aura cherché en vain à conjurer le mauvais sort...
Lisbonne, 1989. Un pauvre diable d'âge moyen vit dans une pension de famille d'un vieux quartier de la ville, près du port. Tourmenté par la maladie et par des vicissitudes diverses, l'idiot se nourrit de Schubert et, peut-être, d'une vague cinéphilie comme façon de résister à la misère, est jeté à la rue par sa logeuse pour avoir attenté à la pudeur de sa fille. Sans ressources, il est interné dans un hospice d'où il sortira, pour remplir une mission "riche et étrange".