Quand il apprend que son beau-frère est un vampire qui rêve de dominer le monde, un ancien joueur de football timoré rassemble tout son courage pour l'en empêcher.
Le trafiquant Max Overseas séduit la fille d'Otto Strudell, un allemand régnant sur un cabaret et une maison de passe de Rio. Jalouse, Margot, son exmaîtresse, le dénonce à la police. Musique de Chico Buarque.