Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d’avoir assez d’argent pour payer une intervention chirurgicale qui ferait définitivement de lui une femme.
Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d’un adolescent en fuite qui recherche son père.
Elle comprend avec effarement qu’il est le résultat d’une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu’elle était encore un homme…
Cleveland, un gardien d'immeuble en proie à ses démons intérieurs, découvre dans les sous-sols de la piscine une jeune nymphe aquatique, Story, douée de voyance. Celle-ci est poursuivie par des créatures maléfiques qui l'empêchent de regagner son monde. Ils ont une nuit pour décrypter les codes du destin et rendre sa liberté à Story.
